主演：未知
导演：万籁鸣 万古蟾 万超尘 万涤寰
简介：唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
主演：邱岳峰 富润生 毕克 于鼎 尚华
导演：万籁鸣 唐澄
简介：话说在东土傲来国有一座花果山，山上有一尊石猴吸收日精月华化身为一只神猴，统领着山中的猴子猴孙。为求得一件称心的宝贝，神猴孙大圣潜入龙宫，强硬求来大禹治水时的定海神针如意金箍棒。东海龙王心有不甘，于是上天将此事诉诸玉帝。玉皇大帝命令太白金星下界招安，许以爵位。不知有诈的孙大圣欣然前往，却发现只是负责养马的弼马温。得知受骗的猴王反下天庭，与天兵天将在花果山展开大战……本片根据古典名著《西游记》中的故事改编，前后历时4年创作，并荣获1962年捷克斯洛伐克卡罗维发利国际电影节短片特别奖、1978年英国伦敦国际电影节年度杰出电影奖、1982年厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖、第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。
导演：万籁鸣 李克弱
简介：小朋友常趁人不注意将儿童图书馆藏书上好看的插图撕掉，他家的墙上已经贴满了各种他偷撕的插图。这天，他把一张刚偷撕的画有啄木鸟的图片贴在墙上时，和墙上的小动物发生了争吵，小动物们纷纷要求回到图书馆，他偏不让它们回。后来，小朋友走进了图画中的世界，见到数不可数的图书，每本书里都有好看的插图，他正兴高采烈地欣赏时，图书全都合上跑去了一块，原来它们都怕他那只管不住的手。小朋友终于明白偷撕藏书是种十分不光彩的行为。
主演：宋元
导演：万籁鸣 王树忱
简介：小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。路上，它们遇到了很多“妖怪”，小黄狗虽不怕，可是没少闹笑话，直到遇到黑熊，它们才明白妈妈告诉它们的所谓“妖怪”，都是自然现象。两个伙伴不仅找到了小花猪，更增长了许多知识。
导演：万籁鸣
简介：仲夏时节，野外的池塘附近不时传来阵阵欢快的笑声。小萤火虫在天空飞舞，与水里的小金鱼们快乐玩耍。玩耍之后，萤火虫与朋友们告别，飞往各处通知其他的小昆虫们，一定要准时参加今晚举行的萤火联欢晚会。就在此时，一朵乌云飘来，急于发通知的萤火虫遭遇大雨，结果筋疲力尽，还受了伤，连身上的萤灯都灭了。难过的萤火虫念念不忘未完成的发通知重任，为了帮他完成任务，小金鱼决定帮助他。 小金鱼经历千难万险找到睿智慈祥的蚌公公，老人家告诉了关于金鱼的传说。面对危险于艰难，小金鱼勇往直前……
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