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韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武因是母亲在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格，无处发泄时就会对母亲拳打脚踢；其母亲不甘接受命运的摆布，屡屡写信去美国，期望她的黑人丈夫能把她们母子接到美国，但每每只收回“收件人不详”的退信；而他靠画画谋生的好友恩吴，因体质纤弱，经常被混混欺负，心爱的女孩被人凌辱、委身美国大兵时，他也只能眼睁睁看着暗自抓狂。

1953年朝鲜战争后，首尔一片颓败之气，清冷的街道上到处是无家可归的青少年。因为战争所致失去亲人的孩子们被集中在提供食宿的收容所里。善于打架又重义气的钟斗和与同龄人相比头脑清醒的泰浩一见如故，一起逃出了压抑的收容所。但是，在这个动荡不安、无法无天的社会，两个赤手空拳的年轻人生存下来并非易事。泰浩找到市场里的黑帮，和钟斗获准摆起了一个地摊。两个年轻人转卖偷来的东西糊口。艰难谋生的过程中，泰浩意识到这世界的法则——只有钱多的人才能生存下去。而钟斗看到组织里的明洙用强悍的拳头给自己提供了保护，于是决心要成为用武

1597年3月，以野蛮凶狠著称的日本海贼王所率领的海盗部队，大举侵朝。朝鲜一代名将李舜臣亲率仅有的12艘军舰。利用鸣梁海域的潮汐特点，抓住有利战机，击沉敌船30余艘，毙敌4000余人，重创了日本舰队，创造了世界海战史上一次以少胜多的著名战役。

1933年，朝鲜半岛沦陷后，韩国临时政府要挑选三名秘密特工潜伏回朝鲜京城，执行刺杀朝鲜驻军司令官川口真守和卖国贼康寅国的特殊任务。临时政府警察局长廉硕晋因此寻找到了朝鲜独立军狙击手安沃允、新兴武官学校毕业生“速射炮”秋尚沃和爆破专家黄德三。与此同时，日本驻上海司令部却收到了有关这次暗杀行动的密报。他们雇佣杀手夏威夷·手枪和搭档波马德追杀刺客。为完成各自任务，独立军战士、临时政府专员和雇佣杀手的命运交织在了一起……

1375年，中国正是元明更替之际，高丽国亦经历了内乱，明朝使臣被高丽所杀。这一年，高丽使团在龙虎将军崔祯（朱镇模 饰）和州镇兵系统的长官大政（安圣基 饰）率领下出使明朝，却被边境官员以为明朝使臣报仇为由羁押，发配大漠。使团一行人在大漠遭遇蒙古一部袭击，意外的获得了自由，在返回高丽的途中，使团偶遇被蒙古拉哈木将军（于荣光 饰）一部捉获的明朝公主芙蓉（章子怡 饰），崔祯决定救出芙蓉公主，以便南下南京觐见朝廷，完成使团的任务。使团中获得自由身的奴隶英率（郑宇成 饰）和龙虎军、州镇兵等人大开杀戒，将公主救出。拉哈