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为了让师父鬼谷子答应自己下山，师兄弟各使本事，孙膑以智取胜。 孙膑以「将在外，君命有所不受」、「君无戏言」的理由，不惜得罪魏惠王，斩了两名为女军之首的妃子，以儆效尤。 庞涓因一己私欲，残害同门，且嫉妒孙膑才智，怕被他威胁到自己地位，用计欲杀害孙膑，最后打断了他的双脚。看了真是头皮发麻，唉。同门合力用师父鬼谷子留下的阵法打败庞涓，庞涓逃跑的路上被自己先前安排的弓箭手误射而死，正如他在和孙膑义结金兰时所说：如有违誓，我甘受乱箭穿心......

汉高祖死后，吕后专权，暗谋夺取诸郡国；太尉吕昆（朴鲁植 饰）接吕后密诏，设法杀死代国王刘恒（田丰 饰）。不料密诏被幪面大侠偷去，转交刘恒，刘恒急遣护卫田英（赵明 饰）保护文阳公主（方盈 饰）往长安求援。吕昆率大队军马沿途追杀公主，幸得幪面大侠保护，处处化险为夷。

本片为申江于1972年自编自导的战国时代历史武侠片。故事描述，公元前二五七年，秦国图并吞六国，秦昭王发兵攻赵国。魏、赵为邻国，倘赵被攻破，魏自难保全，但魏王怕秦，按兵不动。后太傅被杀，魏王纳其女如姬（夏凡）为妃，答应代其复仇。信陵君（宗华）门客朱亥（张斌）为救国，乘机代姬报父仇，以请姬盗魏王身上的兵符令牌，发兵却秦救赵……

光绪二十年，西太后六十岁,虽然已“还政”于光绪帝，但实际上依然大权在握。又派小太监寇连材，以侍候光绪为名，实作监视。光绪很想有一番作为，但因优柔寡断，致无法摆脱西太后的操纵；幸有珍妃安慰，但又遭皇后等陷害……