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该剧讲述了在三十年代旧上海的一个跨越半生的爱情故事。顾曼桢来到一家工厂做文员，同事沈世钧温和敦厚，曼桢和他互相倾慕，在误会与互助中逐渐相爱。姐姐曼璐为了家里生计当了舞女，但容颜易逝，风华不再，一家人在物欲横流的泥沼中翻滚求生。沈家希望沈世钧能与石家大小姐石翠芝结合，而翠芝却阴错阳差爱上了世均好友许叔惠。曼璐嫁给老谋深算的祝鸿才，为了留住丈夫的心不惜利用自己的亲妹妹借腹生子。繁华瑰丽的旧上海变得诡秘甚至险恶狰狞。多年以后，曼桢与世钧再相见，缘分竟然如此阴差阳错，曼璐的临死托孤，曼桢决定为了孩子嫁与祝鸿才，而

本片讲述了清末民初，名门望族颢家少爷颢君与清倌素心不顾世俗成婚，却因素心难育，家族压迫少爷不得不纳了小妾妙灵， 从此便打破了两人相爱和睦的局面，妙灵的挑拨让原本相爱的两人矛盾不断加剧，最后颢君误以为素心跟管家有染生子，任由妙灵杀了他与素心的孩子，导致素心跳井自尽。等颢君明白了缘由，却也追悔莫及，逝者已矣，人去楼空，从此颢君怀着愧疚，孤独地度过余生，留下的只有无尽的悔恨和念想。

时间回溯到民国年代，杀手组织盖聂门在上海租界内暗流涌动。巡捕房探员左念在盖聂门执行卧底任务时惨遭神秘杀手暗害，探长高飞情急之下，找到左念的孪生弟弟，混迹在街头的魔术师左思。得知哥哥离世，左思答应高飞愿意成为左念的“影子”，继续哥哥的卧底任务，在寻找凶手的道路上逐渐揭开了一桩更为惊人的内幕。