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丹尼的父母经营一家旅馆已经45年了，丹尼坐公交回家参加家庭聚会的庆祝活动。但他只有在需要帮助的时候才会回家，而且有他在就必定麻烦不断。家族里的每个人都有着自己的秘密：约翰不擅长修补出现裂痕的关系；丹尼正在逃避些什么；凯文与他所谓妻子之间的关系并不正常；Meg绝不是她一直扮演的乖女儿角色。Rayburn一家人都努力生活得诚实而正直，但他们一家距离分崩离析已经不远了。

在塞尔瓦托超自然青少年寄宿学校里，厚普·迈克尔森出身于一个传说中的恶棍世家，拥有着狼人、吸血鬼 、女巫三重混血，寄宿于塞尔瓦托学校。在那里有吸血鬼、狼人 女巫，和介于这些之间的物种一起生活着。萨尔茨曼博士是这所寄宿学校的院长，他有一对异卵双胞胎女儿莉齐和乔茜，起初他创办这所学校是为了培养那些超自然人的性情，保护他们的秘密，然后等到他们能够控制自己的能力以后，再让他们回归人类社会。他想要阻止孩子们，向内心黑暗的欲望屈服。然而，这一切的安宁却被2个来自外面的年轻人兰德勒和拉斐尔所打破。

丹尼的儿子诺兰出现在镇上，雷伯恩一家人都非常惊讶。他暂住在约翰家，其母名叫伊凡洁琳·罗达萨维奇，联系不上，不知所踪。凯文的船坞经营不善濒临倒闭，已经无法支付员工的工资。韦恩·劳瑞的上头在给他施加压力，他要寻找丹尼私藏的毒品，开始关注丹尼的朋友埃里克·奥班农。警局的特遣队开始准备对韦恩·劳瑞实施抓捕。梅根发现父亲的账户每个月都固定向一个账户打钱，她冻结了这个业务。马可表示并不觉得丹尼参与杀人潜逃。约翰考虑与现警长阿吉雷竞选警长一职。梅根工作不在状态，老板建议她回家休养。

在一次下班回家的路上，约翰·雷伯恩开车时没有集中注意力，撞了一只跑到路上的鳄鱼，他的汽车严重受损，无法正常运转了。一位同事想要载他回家，他拒绝了，而是搭了一段便车，提前在一个公共车站下车了。约翰的兄弟凯文·雷伯恩回到马可的房子，看能不能叫醒陷入沉睡的他，见梅格·雷伯恩来了，他便躲了起来。约翰到达汽车站，便陷入深深的思考当中，挂掉了他家人的所有来电。

一艘飞艇即将进港，就在这时飞艇突然爆炸，砸向地面，人们四散奔逃。讲座结束的露西得知被取消终身职位面试，回到家的她见到妹妹艾米和一直昏迷的母亲，艾米鼓励露西创造自己的未来。一伙持枪歹徒进入科研基地，劫持安东尼并抢走母船。露西被国土安全局的人带到梅森集团，见到了新搭档怀亚特，梅森向他们介绍了时光机器，展示了“救生船”以及任务，回到兴登堡号的年代追捕弗林，卢夫斯被安排为驾驶员。回到过去的三人在酒吧见到凯特•蒙德，得知弗林混在帮助着陆的人里，三人到达现场告知罗森达尔指挥官弗林患西班牙流感，指挥官答应帮忙寻找，然而

梅森工业公司(Mason Industries) 在一声爆炸之后夷为平地，怀亚特•洛根(Wyatt Logan)、卢夫斯•卡林(Rufus Carlin)、康纳•梅森(Connor Mason)和间谍丹尼斯•克里斯托弗(Agent Denise Christopher)都躲在子船上被困在一个废弃的导弹发射井里。克里斯托弗说，他们正在努力搜寻队员露西•普雷斯顿(Lucy Preston)，他坚信怀亚特和卢夫斯在穿越回去时一直在阻止母船通过，以防造成严重破坏,并且一直在推进里滕豪斯（Rittenhouse）的

艳寡妇米涅娃被宗师带到他们隐居的雪山之中，艳寡妇要求宗师放她自由，宗师说除非艳寡妇能够打赢她。俩人在宗师修炼的地方打得胶着，最后艳寡妇败下阵来。另一方面桑尼带着亨利去找“朝圣者”的祭师看病，祭师说亨利没有黑暗天赋。桑尼想要离开，但“朝圣者”却极力想留下桑尼一起合作。他向桑尼展示他将普通人转化为拥有黑暗天赋的人的圣殿，宣称自己要打造黑暗军团重新建立阿兹拉，但桑尼并不赞成“朝圣者”的三观。他决定假装与“朝圣者”合作，带上亨利救走巴吉。尼克斯开始怀疑朝圣者的初心，并试图说服MK，但MK对桑尼有怨恨，坚信黑暗天赋

吉米•麦吉尔承认为了帮助金•威克斯勒重新接手梅萨维德银行案、伪造了文件，他相信自己与哥哥查克会渐渐地重归于好--却没想到他的话已被哥哥偷偷录音。虽然查克的合作伙伴霍华德•哈姆林质疑法官能否接受录音证据，但是查克要借此打压吉米的心意已决。与此同时，当吉米回到办公室把事情的经过全部告诉金之后，办公室里的气氛开始发酵。